Полковник Николай Устюжанин, ранее служивший в военной контрразведке и обладающий высоким мастерством в стрельбе и боевых искусствах, всегда был готов пойти на риск ради выполнения задания. Однако одна из его операций заканчивается трагически, когда гибнет агент, и Николай начинает подозревать, что в их подразделении завелся предатель. Несмотря на его убежденность, руководство решает временно отстранить Устюжанина от дел, пока идет следствие. Пытаясь поймать виновного, который, как он предполагает, захочет устранить его, Николай отправляется в удаленное село к бывшему сослуживцу, ныне руководителю пограничного района. Там он принимает должность управляющего лесного хозяйства. В новом амплуа Николай сталкивается с разнообразными угрозами: от контрабандистов и браконьеров до черных копателей. Вскоре он обнаруживает, что ранее занимавшие этот пост люди либо бесследно исчезли, либо были убиты.