Маршал Василевский организует стратегическое совещание в штабе Красной Армии с целью уничтожения японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращения катастрофы, связанной со взрывом складов опасных материалов. На дальневосточную станцию прибывает военный поезд с отрядом солдат, включая разведвзвод, которому поручено отыскать этот завод. Среди разведчиков выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточного факультета. Чтобы выяснить местоположение завода, группе необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом по имени Рыбак. К группе присоединяется опытный сотрудник Иван Журавлёв, который сталкивается с заклятым врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся смертельные эксперименты на людях с использованием химических агентов. Конфликт между Журавлёвым и Исимурой обостряется, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под территорией завода.
