В городе N разгорелся скандал: под подозрением в экстремизме задержаны несколько молодых людей. Среди них — известная современная художница, выпускница престижного западного университета, активистка с социальным уклоном, а также дочь губернатора. Средства массовой информации критикуют власти за превышение полномочий, в то время как следователи продолжают разбираться в деле.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с юной Натальей, посвященной в монашество. Его привлекает ее полное безразличие, и он неожиданно увлекается беседой с ней. История разворачивается через допросы и откровенные разговоры, начиная с момента, когда Раевский и его мать вернулись из-за границы несколько месяцев назад. Узнав о возвращении давнего друга, Николай Шустов стремится восстановить связь и знакомит Раевского со своей компанией.
Молодые люди погружаются в философские обсуждения, поиски своего места в мире и легкий флирт. Однако вскоре невинные испытания на смелость становятся более серьезными, и источники адреналина приобретают экстремальный характер. В какой-то момент у них оказывается оружие, и сначала в шутку, а затем всерьез, проливается первая кровь. Так рождается идея создать «тайное общество», мечтающее о глобальных переменах. Их группа берет название из каббалистического учения — «Клипот».
