В 1895 году Нижний Новгород охвачен подготовкой к значительному торговому мероприятию — ярмарке. Однако спокойствие и благополучие города нарушает громкое преступление: убит Нефедьев, один из самых состоятельных и влиятельных людей, глава губернского дворянства. За расследование берется Алексей Лыков, детектив из местной полиции. Погружаясь в расследование, он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его представлений. В стремлении докопаться до истины, Лыков рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и собственной жизнью.