В небольшом якутском городке на должность директора музыкальной школы из Москвы приезжает русский мужчина. Полный энтузиазма, он стремится внедрить свои нововведения, но быстро сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. В это время эпоха перестройки ставит перед народом саха задачу переосмысления своей культурной идентичности. Конфликт двух различных мировоззрений неожиданно перерастает в загадочное сближение нового директора и его недавней противницы. Теперь Марте Григорьевне предстоит сделать выбор между тайнами своей истории и любовью, которая открывает двери в светлое и многообещающее будущее.